> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/automation.md). # Automation Das Automation-Modul in Equipme Pro: Abläufe rund um Kunden, Aufträge, Fulfillment, Einkauf und Abrechnung ohne Programmierung automatisieren, Pro mit ERP, PSA, Distributoren verbinden. **Pfad:** „Automation“ Mit dem **Automation-Modul** automatisierst du wiederkehrende Abläufe in Equipme Pro und verbindest Pro mit deinen übrigen Systemen – per Drag & Drop im Flow-Designer, ohne Programmierung. Anders als im Kundenportal arbeitest du hier auf **Provider-Ebene**: Deine Flows sehen alle deine Kunden, Aufträge, Fulfillment-Positionen, Produktstammdaten und Abrechnungsdaten. **Typische Anwendungsfälle für Provider:** * **Auftragseingang ins ERP:** Neuer Kundenauftrag in Pro → Auftrag im ERP anlegen → Auftragsnummer als Metadatum zurückschreiben. * **Fulfillment-Status synchronisieren:** Status einer Fulfillment-Position aus einem Lager- oder Distributor-System übernehmen, z. B. „versendet“ mit Sendungsnummer. * **Pakete und Sendungsverfolgung:** Pakete mit Tracking-Nummer und Tracking-Link anlegen oder den Zustellstatus aus einem Versanddienst übernehmen. * **Abrechnung:** Zusätzliche Abrechnungspositionen (z. B. Gebühren, Gutschriften) aus einem Fremdsystem erzeugen oder neue Rechnungen an die Buchhaltung übergeben. * **Produktstammdaten und Preise:** Produkte und Einkaufsangebote aus einem angebundenen Distributor-Katalog anlegen und aktualisieren. * **Kundenpflege:** Neue Kunden aus dem CRM oder PSA-System anlegen, Kundenstandorte und Ansprechpartner abgleichen. * **Benachrichtigungen:** z. B. eine Teams-Nachricht an den Vertrieb, wenn ein bestimmter Kunde bestellt. ## Freischaltung und Zugriff Das Automation-Modul ist lizenzpflichtig. Ist es für dein Unternehmen nicht freigeschaltet, zeigt das Menü **„Automation“** Administratoren nur **„Mehr erfahren“** mit einer Übersicht der Möglichkeiten. Wende dich zur Freischaltung an deinen Ansprechpartner bei equipme. | Rolle | Zugriff | | ------------------------------ | -------------------------------------------------- | | **„Automation Administrator“** | Vollzugriff auf die Bereiche des Automation-Moduls | | **„Administrator“** | Bei aktivem Modul ebenfalls Zugriff | Die Rollen vergibst du unter [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md). {% hint style="info" %} **Automation für deine Kunden:** Hosted-Kunden können das Automation-Modul in ihrem eigenen Kundenportal nutzen, wenn du es für sie freischaltest (Option **„Automation Modul freischalten“** in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md)). Die Option erscheint nur, wenn Automation auch für dein eigenes Unternehmen aktiv ist. Wie Kunden damit arbeiten, beschreibt das Kundenhandbuch (siehe Kundenhandbuch, Kapitel „Automation“). {% endhint %} ## Die Bereiche Das Menü **„Automation“** enthält folgende Bereiche. Welche davon erscheinen, hängt vom freigeschalteten Umfang ab. | Menüpunkt | Inhalt | | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | | [**„Workflows“**](/pro/dokumentation/automation/workflows.md) | Eigene Abläufe (Flows) im Flow-Designer bauen | | **„Accounts“** | Verbundene Konten zu Drittsystemen und zu Equipme Pro | | **„Insights“** | Protokolle aller Flow-Ausführungen | | **„Dateien“** | Dateien, die Flows erzeugen oder nutzen (z. B. CSV-Exporte) | | **„Tabellen“** | Datenspeicher, in denen sich Flows Werte zwischen Ausführungen merken | {% hint style="info" %} Die Oberflächen des Automation-Moduls sind teilweise nur auf Englisch verfügbar. {% endhint %} ### „Scope“: Persönlich oder Team Oben auf jeder Automation-Seite wählst du **„Persönlich“** (deine eigenen Flows und Konten) oder **„Team“** (gemeinsamer Arbeitsbereich deines Unternehmens). Flows, die dauerhaft für das ganze Team laufen sollen (z. B. die ERP-Anbindung), legst du am besten im Team-Scope an. ### Accounts Übersicht aller verbundenen Konten (z. B. Equipme, Microsoft, ERP) mit „Usage“ (in wie vielen Flows verwendet) und „Status“. Mit **„Test“** bzw. **„Test all“** prüfst du die Verbindung, mit **„Revoke“** entziehst du den Zugriff. ### Insights Protokolle aller Ausführungen mit Filtern nach **„Time range“** und **„Flows“**. Jeder Eintrag zeigt Status („Success“/„Error“), Flow, Komponenten, Zeitstempel und Fehlerdetails. Aus einem Flow heraus öffnest du dessen Protokolle über das Menü „Insights“. ### Dateien und Tabellen * **„Dateien“**: hochladen, herunterladen und löschen; die Spalte „Flow“ zeigt, welcher Flow die Datei erzeugt hat. * **„Tabellen“**: Datenspeicher anlegen („Create store“) und Einträge pflegen, z. B. um bereits übertragene Auftrags- oder Artikelnummern zu speichern und Doppelungen zu vermeiden. ## Connectoren Für die Verbindung zu Equipme Pro und zu anderen Systemen gibt es fertige **Connectoren**. Eine Übersicht findest du unter [Connectoren](/pro/dokumentation/automation/connectors.md). Die Provider-Funktionen des equipme Connectors beschreibt [equipme Connector – Pro-Module](/pro/dokumentation/automation/connectors/equipme-pro.md); den nötigen API-Key erzeugst du unter [Integrationen → „API-Key“](/pro/dokumentation/administration/integrations.md#api-key). ## Häufige Fragen **Ich sehe unter „Automation“ nur „Mehr erfahren“.** Das Modul ist für dein Unternehmen nicht freigeschaltet. Wende dich an deinen Ansprechpartner bei equipme. **Ich sehe das Menü „Automation“ gar nicht.** Dir fehlt die Rolle „Administrator“ bzw. „Automation Administrator“. Bitte einen Administrator, dir die Rolle zuzuweisen. **Laufen meine Flows auch für die Daten meiner Hosted-Kunden?** Ja. Mit den Pro-Modulen des equipme Connectors greifst du auf die Daten aller deiner Kunden zu (z. B. Kundenstandorte, Mitarbeiter, Serviceinstanzen), soweit der verwendete API-Key dazu berechtigt ist. **Kann ich Flows für einen einzelnen Kunden bauen?** Ja, über Filter. Viele Trigger und Listen-Aktionen lassen sich auf bestimmte Kunden einschränken (Einstellung „Customers“). Alternativ baut der Kunde eigene Flows in seinem Kundenportal, sofern du ihm das Automation-Modul freigeschaltet hast. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/automation.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.