> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers.md). # Kundenverwaltung im Überblick Kundenverwaltung in Equipme Pro: Kundenarten (Direktkunde, Endkunde, Partner, Partnerkunde), die Kundenliste mit Spalten, Filtern und Aktionen sowie wer Kunden sehen und bearbeiten darf. **Pfad:** Seitenleiste → **„Vertrieb“** → **„Kunden“** Hier verwaltest du alle Unternehmen, mit denen du als Provider zusammenarbeitest: die Kunden, für die du Kundenportale betreibst, Kunden mit eigener equipme-Lizenz, verbundene Partner und Kunden, die dir Partner vermitteln. Von hier aus legst du neue Kunden an, verbindest Kunden per Einladungs-ID, öffnest Kundenportale und gelangst in die Kundendetails. ## Kundenarten Die Spalte **„Typ“** zeigt, um welche Art von Kunde es sich handelt. Ein Info-Symbol neben dem Typ erklärt die Beziehung. | Typ | Bedeutung | Bearbeiten und „Kundenportal öffnen“ | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------- | | **„Direktkunde“** | Hosted-Kunde, dessen Kundenportal du betreibst | ✓ | | **„Endkunde“** | „Dies ist ein eigenständiger Kunde, der sich mit dir verbunden hat“: Kunde mit eigener equipme-Lizenz | – (nur „Bestellungen automatisch bestätigen“) | | **„Partner“** | „Partner, dem du deine Angebote zur Weitervermittlung freischalten kannst“ | – | | **„Partnerkunde“** | „Dieser Kunde wurde dir von Partner … vermittelt.“ | – | Bei Kunden, die du nicht verwaltest, zeigt die Spalte „Portal“ statt des Symbols einen Hinweis: „Du kannst diesen Kunden weder bearbeiten, noch auf sein Portal zugreifen, da du ihn nicht verwaltest.“ Dein eigenes Unternehmen steht ebenfalls in der Liste, mit dem Zusatz **„(Eigene Organisation)“**. Mehr dazu unter [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#eigene-organisation). Wie die Kundenarten geschäftlich zusammenhängen, beschreibt [Geschäftsmodelle und Lizenzen](/pro/dokumentation/getting-started/business-models.md). ## Die Kundenliste ### Spalten | Spalte | Inhalt | | ------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Portal“** | Symbol zum Öffnen des Kundenportals (nur Direktkunden, nicht auf kleinen Bildschirmen) | | „ID“ | Interne Nummer des Kunden (standardmäßig ausgeblendet) | | **„Firmenname“** | Name des Kunden | | **„Kundennummer“** | Deine Kundennummer für diesen Kunden | | **„Typ“** | Kundenart, siehe oben | | Kundenattribute | Bis zu drei eigene Felder, sofern du sie im [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md) benannt und eingeblendet hast | | „Kundenbetreuer“, „Name (Kontakt)“, „Mail (Kontakt)“, „Telefon (Kontakt)“ | Zuständiger Benutzer deines Unternehmens und Ansprechpartner beim Kunden (standardmäßig ausgeblendet) | | „Beschreibung“ | Freitext | | „Partner“ | Bei Partnerkunden: der vermittelnde Partner | | **„Status der Bestellberechtigung“** | „Bestellberechtigt“, „Nicht bestellberechtigt“ oder „Warte auf Bestellberechtigung“ | | „Default currency“ | Primärwährung des Kunden | | **„Letzte Bestellaktivität“** | Datum der letzten Bestellung | | „Globales Portfolio vererbt“ | Ob der Kunde dein globales Portfolio sieht | | „Aktiv“, „Erstellt“ | Status und Anlagedatum | | ⋮ | Aktionen, siehe unten | ### Filtern und Exportieren * Filtere z. B. nach **„Status der Bestellberechtigung“ = „Warte auf Bestellberechtigung“**, um alle offenen Anfragen zur Bestellfreigabe zu sehen (siehe [Bestellfreigabe](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#bestellfreigabe)). * Filtere nach **„Typ“**, um z. B. nur Direktkunden zu sehen. * Über **„Exportieren“** lädst du die gefilterte Liste als Excel-Datei herunter. Allgemeine Hinweise zu Suche, Filtern und Spalten stehen unter [Die Benutzeroberfläche](/pro/dokumentation/getting-started/user-interface.md#tabellen). ### Aktionen Über den Schaltflächen der Tabelle: * **„Neuen Kunden hinzufügen“**: legt einen Hosted-Kunden an. → [Kunden anlegen und einladen](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md) * **„Einladungs-ID eingeben“**: verbindet dich mit einem Standalone-Kunden. → [Standalone-Kunden verbinden](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md#standalone-kunden-verbinden) Je Zeile (Menü ⋮ oder Rechtsklick): | Aktion | Wirkung | | -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Kundenportal öffnen“** | Öffnet das Portal des Kunden in einem neuen Tab (nur Direktkunden) | | **„Bearbeiten“** | Öffnet die [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md) (nur Direktkunden; benötigt das Recht, Kunden zu bearbeiten) | | **„Angebote anzeigen“** | Öffnet die Kundendetails im Reiter „Angebote“ | | **„Angebot erstellen“** → „Produkt“ oder „Service“ | Legt einen neuen, exklusiv für diesen Kunden bestimmten Service an und öffnet ihn im Service Portfolio. → [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md) | Ein Klick auf die Zeile öffnet die [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md). ## Wer darf was? | Rolle | Kunden sehen | Kunden anlegen | Kunden bearbeiten | Portaleinstellungen ändern | Kunden löschen | | ----------------- | ------------ | -------------- | ----------------- | -------------------------- | -------------- | | „Administrator“ | alle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | „Account Manager“ | alle | ✓ | ✓ | – | – | | „Vertrieb“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | | „Reseller“ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | * **„Account Manager“** dürfen auf alle Kunden zugreifen und werden automatisch für alle Kunden berechtigt. * **„Vertrieb“** und **„Reseller“** erhalten für die Kunden, die sie selbst anlegen, automatisch die Kundenrolle „Planer“ und können deren Portal öffnen. Auf bestehende Kunden haben sie keinen Zugriff, solange sie dort nicht berechtigt werden. * Das Ändern der Portaleinstellungen (z. B. Bestellberechtigung, Premium Features) erfordert zusätzlich die Berechtigung **„Kundeneinstellungen verwalten“**. * Das Löschen eines Kunden erfordert das Löschrecht für Kunden und Administrationsrechte. Die genauen Rechte legst du unter [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md) fest. Welche Mitarbeiter auf einen einzelnen Kunden zugreifen dürfen, steuerst du in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#berechtigte-benutzer). ## Häufige Fragen **Warum kann ich einen Kunden nicht bearbeiten?** Entweder ist er kein Direktkunde (Endkunden, Partner und Partnerkunden verwaltest du nicht selbst), oder dir fehlt das Recht zum Bearbeiten von Kunden. **Wie finde ich Kunden, die auf ihre Bestellfreigabe warten?** Filtere die Spalte „Status der Bestellberechtigung“ nach „Warte auf Bestellberechtigung“. Zusätzlich erhältst du eine E-Mail, wenn du die Benachrichtigung „Bestellberechtigung angefordert“ aktiviert hast. **Kann ich eigene Spalten zur Kundenliste hinzufügen?** Ja, bis zu drei Kundenattribute. Du benennst sie im [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md) und pflegst die Werte je Kunde in den Kundendetails. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.