> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md). # Kunden anlegen und einladen Hosted-Kunden in Equipme Pro anlegen (Assistent mit Branding, Standort, Portal-Einstellungen), Selbstregistrierung über die Portal-Adresse, Standalone-Kunden per Einladungs-ID. **Pfad:** Seitenleiste → **„Vertrieb“** → **„Kunden“** → **„Neuen Kunden hinzufügen“** bzw. **„Einladungs-ID eingeben“** Neue Kunden kommen auf drei Wegen zu dir: | Weg | Ergebnis | Abschnitt | | ----------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | | Du legst den Kunden in Equipme Pro an | Direktkunde mit Kundenportal | [Hosted-Kunden anlegen](#hosted-kunden-anlegen) | | Der Kunde registriert sich selbst über deine Portal-Adresse | Direktkunde mit Kundenportal, zunächst ohne Bestellberechtigung | [Registrierung über die Portal-Adresse](#registrierung-uber-die-portal-adresse) | | Ein Kunde mit eigener equipme-Lizenz verbindet sich mit dir | Endkunde | [Standalone-Kunden verbinden](#standalone-kunden-verbinden) | ## Hosted-Kunden anlegen **Wer darf das?** Benutzer, die Kunden anlegen dürfen, z. B. „Administrator“, „Account Manager“, „Vertrieb“ und „Reseller“. Ohne die Berechtigung „Kundeneinstellungen verwalten“ sind die Schalter im Schritt „Portal-Einstellungen“ gesperrt und der Kunde wird mit deinen Standardeinstellungen angelegt. 1. Klicke in der Kundenliste auf **„Neuen Kunden hinzufügen“** oder in der Kopfleiste auf **„Hinzufügen“** → **„Neuer Kunde“**. 2. Der Assistent **„Neuer Kunde“** („Erstelle einen neuen Kunden in einfachen Schritten!“) führt durch vier Schritte. Über die Schrittliste rechts springst du zu bereits erreichten Schritten zurück. ### Schritt 1: „Personalisiere dein Kunden-Portal“ Markenfarben und Logo deines Kunden für den perfekten Look. * Gib unter **„Unternehmensdomäne“** die Web-Domain des Kunden ein und klicke **„Branding finden“**. * equipme zeigt die gefundenen Markenassets („Unternehmenslogo“, „Favicon Icon“), die „Markenfarben“ und eine „Vorschau deines Workspace“. Wähle eine Farbe aus. * Klicke **„Weiter“**, oder **„Überspringen“**, wenn der Kunde dein Provider-Theme erhalten soll. Übernimmst du ein Branding, erhält der Kunde ein eigenes **Kundentheme**. Spätere Änderungen an deinem Provider-Theme wirken dann nicht mehr auf diesen Kunden. Siehe [Kundenportal: Theme](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#theme). ### Schritt 2: „Lege den 1. Standort an“ Standorte dienen als Lieferadresse und Inventar-Verortung. * **„Firmenname“**\* und **„Land“**\* * Adresse (Straße, „Nr.“, Postleitzahl, Ort; je nach Land weitere Felder). Welche Felder Pflicht sind, hängt vom Land ab. Aus diesen Angaben entstehen Firmenadresse, Rechnungsadresse und der erste Standort des Kunden. ### Schritt 3: „Portal-Einstellungen“ Lege fest, welche Funktionen deinem Kunden bereitstehen. Die Schalter sind mit deinen [Standardeinstellungen für neue Kunden](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#standard-moduleinstellungen) vorbelegt. | Einstellung | Bedeutung | | ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Primär-Währung des Mandanten“** | Währung des Kunden (Standard: Euro) | | **„Bestellberechtigung erteilen“** | Der Kunde darf Bestellungen über das Portal tätigen. | | **„Bestellungen automatisch bestätigen“** | Bestellungen werden automatisch bestätigt und in die Produktion übergeben. | | **„Globales Portfolio erben“** | Zugriff auf alle kundenübergreifenden Service-Angebote. | | **„Vorbestellungen erlauben“** | Der Kunde kann dafür vorgesehene Produkte bei dir vorbestellen (aktiviert Lieferantenlager). | | **„Lieferantenlager aktiv“** | Du stellst dem Kunden dein Lager für Bestellungen, Rücksendungen und Abrufe bereit. | | **„Ticketsystem freischalten“** | Aktiviert **nicht** das Ticketsystem Equipme Operate, siehe [Ticketsystem (Equipme Operate)](/pro/dokumentation/operations/tickets.md#equipme-operate-fur-einen-kunden-aktivieren). | | *„Premium Features (lizenzpflichtig)“* | | | **„HR-Sync freischalten“** | Automatische Synchronisierung der Organisationsstruktur aus dem HR- bzw. Identity-System des Kunden. | | **„Internes Inventar Modul freischalten“** | Der Kunde kann eigene Assets inventarisieren und intern erbrachte Services im Marktplatz anbieten. | | **„Lieferanten-Verwaltung freischalten“** | Der Kunde kann weitere Lieferanten anlegen. Setzt das interne Inventar voraus. | | **„Abrechnungsmodul freischalten“** | Automatischer monatlicher Rechnungslauf. | | **„Automation Modul freischalten“** | Low-Code-Integrationen zu Drittsystemen, eigene Workflows und Genehmigungsprozesse. Nur sichtbar, wenn dein Unternehmen selbst das Automation-Modul nutzt. | | *„Report-Konfiguration“* | „Rechnung“ und „Investitionsantrag“ als verfügbare Reports | | *Attribute* | Werte für deine Kundenattribute, sofern eingerichtet (max. Länge beachten) | Abhängigkeiten: * „Vorbestellungen erlauben“ schaltet „Lieferantenlager aktiv“ automatisch ein und sperrt es. * Ohne „Internes Inventar Modul freischalten“ ist „Lieferanten-Verwaltung freischalten“ aus und gesperrt. Alle Einstellungen kannst du später in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen) ändern. ### Schritt 4: „Füge den ersten Mitarbeiter hinzu“ Lege den ersten Kunden-User an und lade ihn in die Plattform ein. * „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail“. Der Schritt ist optional; sobald du ein Feld ausfüllst, sind alle drei Pflicht. * **„Einladung per E-Mail an Benutzer senden“**: Der Mitarbeiter erhält sofort eine Einladung mit Zugangsdaten. Der erste Mitarbeiter wird automatisch **Administrator** des Kundenportals und kann seine Kollegen selbst einladen. ### Abschließen Klicke **„Fertig“**. Equipme Pro legt den Kunden an und führt die Einrichtungsschritte aus. * **Erfolg:** „Kunde angelegt – … wurde erfolgreich angelegt.“ Das **Kundenportal des neuen Kunden öffnet sich in einem neuen Tab**, damit du dort weitermachen kannst, z. B. Mitarbeiter oder weitere Standorte anlegen. * **Teilerfolg:** „Kunde teilweise angelegt“ mit der Liste der fehlgeschlagenen Schritte („Standort“, „Einstellungen“, „Report-Konfiguration“, „Theme“, „Erster Mitarbeiter“). Der Kunde existiert trotzdem. Prüfe ihn in den Kundendetails und ergänze die fehlenden Daten. * **Fehler:** Schlägt bereits die Anlage des Kunden fehl, bleibt der Dialog mit deinen Eingaben geöffnet und du kannst es erneut versuchen. {% hint style="info" %} Während der Anlage läuft, ist der Dialog gesperrt. Schließe das Browserfenster in dieser Zeit nicht. {% endhint %} **Was dein Kunde sieht:** Der eingeladene Mitarbeiter erhält eine E-Mail und meldet sich im Kundenportal an, in deinem Branding. Hast du die Bestellberechtigung erteilt, kann er sofort bestellen. ## Registrierung über die Portal-Adresse Hat equipme für dich eine **eigene Portal-Adresse** mit Registrierung eingerichtet, können sich neue Kunden dort selbst registrieren. Jede Registrierung über deine Adresse erzeugt automatisch einen **Direktkunden** deines Unternehmens. So läuft es ab: 1. Der Kunde öffnet deine Portal-Adresse und legt ein Konto an (nur mit geschäftlicher E-Mail-Adresse). 2. Er durchläuft den Registrierungsassistenten (Branding, Standort). Das beschreibt das Kundenhandbuch unter „Anmeldung und Registrierung“. 3. equipme legt den Kunden mit diesen Einstellungen an: * **nicht bestellberechtigt** (Status „Nicht bestellberechtigt“), * keine automatische Auftragsbestätigung, kein HR-Sync, kein Lieferantenlager, keine Vorbestellungen, * „Globales Portfolio erben“, Abrechnungsmodul und internes Inventar gemäß deinen [Standardeinstellungen](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#standard-moduleinstellungen). 4. Du erhältst die E-Mail-Benachrichtigung **„Neuer Lead“**, sofern aktiviert (siehe [E-Mail Benachrichtigungen](/pro/dokumentation/administration/email-notifications.md)). 5. Möchte der Kunde bestellen, fordert er die Bestellfreigabe an. Du erteilst sie in den Kundendetails. → [Bestellfreigabe](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#bestellfreigabe) {% hint style="info" %} **Ohne eigene Portal-Adresse** ist keine Selbstregistrierung von Hosted-Kunden möglich. Lege deine Kunden dann wie oben beschrieben an. Für eine eigene Adresse wende dich an den [Support](/pro/dokumentation/help/support.md). {% endhint %} ## Standalone-Kunden verbinden Standalone-Kunden haben eine eigene equipme-Lizenz. Es gibt zwei Wege, wie ihr zusammenkommt: ### Der Kunde findet dich im Partnerverzeichnis Ist dein Partnerprofil im Partnerverzeichnis sichtbar (siehe [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md)), kann der Kunde dich dort finden und eine Partnerschaft anfragen. Die Verbindung ist sofort aktiv; du erhältst die Benachrichtigung „Neue Partnerschaft“, sofern aktiviert. Der Kunde erscheint in deiner Kundenliste als **„Endkunde“**. ### Der Kunde schickt dir seine Einladungs-ID 1. Klicke in der Kundenliste auf **„Einladungs-ID eingeben“**. 2. Gib im Dialog die **„Einladungs-ID“** ein: „Bitte gib die ID ein, die dir dein Kunde geschickt hat.“ 3. Klicke **„Verbinden“**. 4. Bei Erfolg erscheint „Kunde wurde erfolgreich verbunden.“ und der Kunde steht als „Endkunde“ in deiner Liste. Ist die ID unbekannt, erscheint „Kunde wurde nicht gefunden!“. Öffnest du einen Link, der die Einladungs-ID bereits enthält, öffnet sich der Dialog automatisch mit der eingetragenen ID. **Was du danach tust:** Gib dem Kunden Angebote frei (siehe [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md)) und entscheide in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen), ob seine Bestellungen automatisch bestätigt werden. Weitere Einstellungen nimmt der Kunde selbst vor. **Was dein Kunde sieht:** Du erscheinst bei ihm als verbundener Plattform-Lieferant. Er übernimmt deine Angebote in sein Portfolio; seine Bestellungen erreichen dich automatisch im [Auftragseingang](/pro/dokumentation/sales/order-reception.md). Details stehen im Kundenhandbuch unter „Lieferanten“. {% hint style="info" %} Nutzt dein Unternehmen equipme noch nicht und lädt dich ein Kunde per E-Mail ein, registrierst du dich über den Link in der Einladung. Dein Unternehmen erhält dann den Lite-Zugang. Siehe [Registrierung und Anmeldung](/pro/dokumentation/getting-started/sign-in-and-registration.md#registrierung-uber-die-einladung-eines-kunden). {% endhint %} ## Häufige Fragen **Die Schalter im Schritt „Portal-Einstellungen“ sind gesperrt.** „Dir fehlt die Berechtigung ‚Kundeneinstellungen verwalten‘. Der Kunde wird mit den Standardeinstellungen angelegt.“ Bitte einen Administrator, die Einstellungen danach in den Kundendetails anzupassen. **Der Schalter „Automation Modul freischalten“ fehlt.** Er erscheint nur, wenn dein eigenes Unternehmen das Automation-Modul nutzt. **Ich habe den ersten Mitarbeiter ohne Einladung angelegt. Wie lade ich ihn nachträglich ein?** Öffne das Kundenportal des Kunden und lade den Mitarbeiter dort ein. Das beschreibt das Kundenhandbuch unter „Mitarbeiter“. **Ich habe einen Kunden doppelt angelegt.** Lösche den überzähligen Kunden in seinen Kundendetails im Bereich „Danger Zone“. Siehe [Kunden löschen](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#kunden-loschen). **Kann ich einen Kunden anlegen, ohne dass sich sein Portal öffnet?** Nein. Nach dem Anlegen öffnet Equipme Pro das Kundenportal immer in einem neuen Tab. Du kannst den Tab einfach schließen. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.