> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers/customer-details.md). # Kundendetails Kundendetails in Equipme Pro: Stammdaten, Portaleinstellungen mit Bestellberechtigung und Modulen, Bestellfreigabe, Benutzer, Kennzahlen, Angebote, Aufträge, Services, Abrechnungen. **Pfad:** Seitenleiste → **„Vertrieb“** → **„Kunden“** → Klick auf einen Kunden Die Kundendetails bündeln alles zu einem Kunden: Stammdaten, die Funktionen, die du für sein Kundenportal freischaltest, seine Angebote, Aufträge, aktiven Services und Rechnungen. Bei Direktkunden steuerst du hier auch, ob und wie der Kunde bestellen darf. ## Kopfbereich * **Name des Kunden** * Bei **Direktkunden** die Schaltfläche **„Kundenportal“**: öffnet das Portal des Kunden in einem neuen Tab, sofern du für diesen Kunden berechtigt bist. * Bei allen anderen Kunden ein Etikett mit dem Typ, z. B. „Endkunde“, „Partner“ oder „Partnerkunde“. ### Eigene Organisation Öffnest du dein eigenes Unternehmen, erscheint der Hinweis: Dies ist deine eigene Kundenansicht. Jeder Lieferant ist standardmäßig auch als eigener Kunde angelegt; beide gehören zusammen. Änderungen, die du hier vornimmst, wirken sich auch auf deine Lieferantendaten aus. ## Die Reiter | Reiter | Inhalt | Sichtbar | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------- | | **„Übersicht“** | Details, Adresse, Portaleinstellungen, Kennzahlen, berechtigte Benutzer, Danger Zone | immer | | **„Angebote“** | Angebote für diesen Kunden | immer | | **„Offene Aufträge“** | Offene Auftragspositionen des Kunden | immer | | **„Aktive Services“** | Aktive Serviceinstanzen des Kunden, Import | immer | | **„Bestellungen“** | Bestellungen des Kunden | mit Leserecht auf Bestellungen | | **„Abrechnungen“** | Rechnungen an diesen Kunden | mit Leserecht auf die Abrechnung | | **„Weitere Informationen“** | Zusätzliche Eigenschaften (Metadaten) des Kunden | mit Administrationsrechten | ## Übersicht ### Details Mit **„Bearbeiten“** änderst du die Stammdaten, mit **„Speichern“** übernimmst du sie. | Feld | Bedeutung | | ----------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Firmenname“** | Name des Kunden | | **„Kundennummer“** | Deine Kundennummer für diesen Kunden | | **„Beschreibung“** | Freitext | | **„Kundenbetreuer“** | Zuständiger Benutzer deines Unternehmens. Ein Klick auf den Namen öffnet seinen Benutzer. | | **„Name (Kontakt)“, „Mail (Kontakt)“, „Telefon (Kontakt)“** | Ansprechpartner beim Kunden | | Kundenattribute | Bis zu drei eigene Felder, sofern im [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md) eingerichtet | Bearbeiten darf, wer das Recht zum Bearbeiten von Kunden hat. ### Adresse Firmenadresse des Kunden. Anlegen, ändern und löschen kannst du sie nur bei Direktkunden. ### Portaleinstellungen Hier legst du fest, was dein Kunde in seinem Portal darf. Klicke **„Bearbeiten“**, setze die Haken und klicke **„Speichern“**. **Wer darf das?** Benutzer mit dem Recht, Kunden zu bearbeiten, **und** der Berechtigung **„Kundeneinstellungen verwalten“** (z. B. „Administrator“ und „Vertrieb“). Ohne diese Berechtigung ist „Bearbeiten“ ausgegraut. | Einstellung | Bedeutung | | ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Abrechnungstag“** | Tag im Monat, an dem der Kunde abgerechnet wird. Nur änderbar, solange der Kunde keine aktiven Services hat. | | **„Sprache“** | Bevorzugte Sprache des Kunden | | **„Bestellberechtigung erteilen“** | Der Kunde darf Bestellungen über das Portal tätigen. Siehe [Bestellfreigabe](#bestellfreigabe). | | **„Bestellungen automatisch bestätigen“** | Bestellungen werden automatisch bestätigt und in die Produktion übergeben, ohne den [Auftragseingang](/pro/dokumentation/sales/order-reception.md). | | **„Globales Portfolio erben“** | Der Kunde sieht alle kundenübergreifenden Service-Angebote. Ohne Haken sieht er nur die Angebote, die du ihm gezielt freigibst. | | **„Vorbestellungen erlauben“** | Der Kunde kann dafür vorgesehene Produkte bei dir vorbestellen. Schaltet „Lieferantenlager aktiv“ automatisch ein. | | **„Lieferantenlager aktiv“** | Du stellst dem Kunden dein Lager für Bestellungen, Rücksendungen und Abrufe bereit. Siehe [Kundenlager](/pro/dokumentation/warehouse/customer-warehouses.md). | | **„Abrechnungsmodul freischalten“** | Automatischer monatlicher Rechnungslauf; der Kunde sieht seine Rechnungen im Portal. | | **„Ticketsystem freischalten“** | Aktiviert **nicht** das Ticketsystem Equipme Operate; das schaltet equipme frei. Siehe [Ticketsystem (Equipme Operate)](/pro/dokumentation/operations/tickets.md#equipme-operate-fur-einen-kunden-aktivieren). | | *„Premium Features (lizenzpflichtig)“* | | | **„HR-Sync freischalten“** | Automatische Synchronisierung der Organisationsstruktur aus dem HR- bzw. Identity-System des Kunden. Siehe [HR-Sync](/pro/dokumentation/operations/hr-sync.md). | | **„Automation Modul freischalten“** | Low-Code-Integrationen, eigene Workflows und Genehmigungsprozesse. Nur verfügbar, wenn dein Unternehmen selbst das Automation-Modul nutzt. | | **„Internes Inventar Modul freischalten“** | Der Kunde kann eigene Assets inventarisieren und intern erbrachte Services im Marktplatz anbieten. | | **„Lieferanten-Verwaltung freischalten“** | Der Kunde kann eigene Offline-Lieferanten anlegen. Nur zusammen mit dem internen Inventar. | Darunter steht die **„Report-Konfiguration“**: Mit **„Report verfügbar“** schaltest du je Report frei, ob der Kunde ihn nutzt: * **„Rechnung“**: generiert eine PDF-Rechnung im Abrechnungsmodul mit automatischem E-Mail-Versand. * **„Investitionsantrag“**: Investitionsanträge im Einkaufsbereich zur „Offline“-Freigabe. **Je nach Kundentyp:** * **Direktkunden:** alle Einstellungen. * **Endkunden, Partner, Partnerkunden:** nur **„Bestellungen automatisch bestätigen“**. Alles andere steuert der Kunde selbst. * **Eigene Organisation:** „Vorbestellungen erlauben“, „Lieferantenlager aktiv“ und „Automation Modul freischalten“ sind gesperrt („Diese Einstellung ist für diesen Kunden nicht verfügbar.“). **Was dein Kunde sieht:** Freigeschaltete Module erscheinen im Menü seines Portals, z. B. „Rechnungen“ oder „Lieferanten“. Ohne Bestellberechtigung sieht er beim Bestellen „Bestellfreigabe anfordern“. Details stehen im Kundenhandbuch unter „Betriebsmodelle: Hosted und Standalone“. ### Bestellfreigabe Kunden, die sich selbst über deine Portal-Adresse registrieren, dürfen zunächst **nicht bestellen**. Die Spalte „Status der Bestellberechtigung“ in der Kundenliste zeigt dann „Nicht bestellberechtigt“. 1. **Der Kunde fordert die Freigabe an.** Beim ersten Bestellversuch klickt er in seinem Portal auf „Bestellfreigabe anfordern“. Der Status wechselt auf **„Warte auf Bestellberechtigung“**. 2. **Du wirst benachrichtigt.** Ist die E-Mail-Benachrichtigung **„Bestellberechtigung angefordert“** aktiv, erhältst du eine E-Mail (siehe [E-Mail Benachrichtigungen](/pro/dokumentation/administration/email-notifications.md)). In der Kundenliste findest du alle wartenden Kunden über den Filter auf „Status der Bestellberechtigung“. 3. **Du prüfst den Kunden**, z. B. Firmendaten, Bonität und ob er deine Vertragsbedingungen akzeptiert hat. 4. **Du erteilst die Freigabe:** Kundendetails → „Übersicht“ → „Portaleinstellungen“ → **„Bearbeiten“** → Haken bei **„Bestellberechtigung erteilen“** → **„Speichern“**. Die offene Anfrage wird damit genehmigt und der Status wechselt auf **„Bestellberechtigt“**. 5. **Der Kunde meldet sich einmal ab und wieder an**, damit die Berechtigung bei ihm wirksam wird. Speicherst du die Portaleinstellungen **ohne** den Haken, während eine Anfrage offen ist, wird die Anfrage abgelehnt und der Status geht zurück auf „Nicht bestellberechtigt“. Entfernst du den Haken bei einem bestellberechtigten Kunden, kann er nicht mehr bestellen. {% hint style="info" %} Legst du einen Kunden selbst an, erteilst du die Bestellberechtigung direkt im Assistenten (siehe [Kunden anlegen und einladen](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md#hosted-kunden-anlegen)). {% endhint %} ### Kennzahlen Bei Kunden, für die du berechtigt bist (nicht bei der eigenen Organisation), zeigt die Übersicht Kacheln: * **„Offene Aufträge“** * **„Aktive bereitgestellte Assets“** * **„Monatlicher Umsatz“** („wiederkehrend“ und „einmalig“, mit Veränderung zum Vormonat) * **„Mitarbeiter“** ### Berechtigte Benutzer Die Kachel **„Berechtigte Benutzer“** zeigt, welche Benutzer deines Unternehmens auf diesen Kunden zugreifen dürfen und mit welcher Rolle. Nur diese Benutzer können z. B. sein Kundenportal öffnen. | Rolle für den Kunden | Bedeutung | | -------------------- | ----------------------------- | | **„Controller“** | User mit lesendem Zugriff | | **„Planer“** | User ohne Bestellberechtigung | | **„Einkäufer“** | User mit Bestellberechtigung | | **„Administrator“** | User mit Administratorrechten | * **Hinzufügen:** Wähle Benutzer aus der Liste. Sie erhalten zunächst die Rolle „Controller“. * **Rolle ändern:** Wähle eine andere Rolle; vorhandene Rollen für diesen Kunden werden überschrieben. * **Entfernen:** „Rolle vom Benutzer entfernen“. Neben dem Namen zeigt die Kachel, ob ein Benutzer in deinem Unternehmen die Rolle „Account Manager“, „Reseller“ oder „Vertrieb“ hat. Benutzer mit der Rolle „Administrator“ in deinem Unternehmen sind automatisch in jedem Kunden Administrator und werden hier nicht aufgeführt. Die Kachel erscheint nur, wenn du Rollen einsehen darfst. Mehr zu Rollen steht unter [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md). ### Kunden löschen Im Bereich **„Danger Zone“** löschst du einen Direktkunden endgültig mit **„Kunden löschen“**. 1. Klicke **„Kunden löschen“**. Der Dialog nennt die betroffenen Daten: „Kundennummer“, „Aktiv seit“, „Mitarbeiter“, „Aktive Services“, „Offene Aufträge“, „Wiederkehrender Umsatz“ und „Letzte Bestellaktivität“. 2. Tippe zur Bestätigung das Wort **„löschen“** ein und bestätige. 3. Der Löschvorgang startet. Bei großen Datenmengen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Daten entfernt sind. {% hint style="warning" %} **Das Löschen ist endgültig.** Alle zugehörigen Daten wie Inventar, Abrechnungen, Mitarbeiter und kundenexklusive Angebote werden unwiderruflich entfernt. Ist der Kunde mit einem deiner Partner verknüpft, gilt das auch für die zugehörigen Partnerdaten. Informiere deinen Partner vorher. {% endhint %} Den Bereich sehen nur Benutzer mit dem Recht, Kunden zu löschen, und mit Administrationsrechten. Endkunden, Partner und deine eigene Organisation kannst du nicht löschen. ## Angebote Der Reiter **„Angebote“** zeigt alle Services und Angebote, die dieser Kunde von dir beziehen kann, wahlweise als **servicezentrierte Liste** oder **angebotszentrierte Liste** (Umschalter oben). Hier legst du auch exklusive Angebote nur für diesen Kunden an, importierst Services oder änderst Status und Kategorien gesammelt. Angebote, die ein Partnerlieferant bereitstellt, kannst du nicht im Detail öffnen. Ausführlich beschrieben unter [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md). ## Offene Aufträge Der Reiter **„Offene Aufträge“** listet alle Auftragspositionen des Kunden, die noch nicht abgeschlossen sind, vom Eingang der Bestellung über Bestätigung und Bearbeitung bis zur Auslieferung. Über die Positionen gelangst du zu den Servicedetails. Die Bearbeitung selbst erfolgt im [Fulfillment](/pro/dokumentation/fulfillment/open-positions.md). ## Aktive Services und Import Der Reiter **„Aktive Services“** zeigt die aktiven Serviceinstanzen des Kunden. Bei Direktkunden ist das sein vollständiges Inventar, bei anderen Kunden nur die Services, die er von dir bezieht. ### Bestandsdaten importieren Bei Direktkunden, für die du berechtigt bist, übernimmst du mit **„Import“** bestehende Verträge und Geräte in das Inventar des Kunden. Der Import läuft in den Schritten „Quelle“, „Datenzuordnung“, „Bearbeitung & Auswahl“ und „Vorschau & Import“. Zur Wahl stehen drei Quellen: | Quelle | Wofür | Abrechnung über dich | | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | | **„Kundeninternes Inventar“** | Bestandsgeräte, Verträge und Abonnements, die der Kunde selbst verwaltet. Dein Unternehmen wird nicht als Anbieter geführt. | – | | **„Aus aktivem Portfolio“** | Services aus deinem aktuellen Portfolio, die du dem Kunden aktiv anbietest, inklusive gebuchter Optionen. Service- und Variantennamen müssen exakt zum Angebot passen. | ✓ | | **„Bestandsverträge“** | Services, die der Kunde heute von dir bezieht, die aber nicht auf deinem aktuellen Portfolio beruhen. Gibt es keinen passenden Service, legt equipme einen neuen im Status „archiviert“ an. | ✓ | Für jede Quelle gibt es eine Beispieldatei. Zusätzliche Spalten übernimmst du als Eigenschaften (Metadaten) der Services. {% hint style="warning" %} **Abrechnung importierter Services:** Vergangene Monate und der laufende Monat werden nicht nachträglich abgerechnet. Einmalkosten werden nicht in die Abrechnung übernommen; monatliche Kosten werden erst ab dem nächsten Abrechnungsintervall berechnet. {% endhint %} Die Importseite ist für große Bildschirme ausgelegt. ## Bestellungen Der Reiter **„Bestellungen“** listet die Bestellungen des Kunden mit Besteller, Einmal- und wiederkehrenden Summen. Markiere Bestellungen und klicke **„Kundenbetreuer für Bestellung setzen“**, um einen zuständigen Benutzer deines Unternehmens zuzuordnen. ## Abrechnungen Der Reiter **„Abrechnungen“** zeigt die „Rechnungen“ an diesen Kunden. Ein Klick öffnet die Rechnungsdetails. Siehe [Abrechnung](/pro/dokumentation/sales/billing.md). ## Weitere Informationen Im Reiter **„Weitere Informationen“** hinterlegst du mit **„Hinzufügen“** zusätzliche Eigenschaften zum Kunden, z. B. technische Kennungen für Schnittstellen. Der Reiter ist Benutzern mit Administrationsrechten vorbehalten. ## Häufige Fragen **„Bearbeiten“ bei den Portaleinstellungen ist ausgegraut.** Dir fehlt die Berechtigung „Kundeneinstellungen verwalten“ oder das Recht zum Bearbeiten von Kunden. Der Tooltip zeigt „Du hast nicht die benötigte Berechtigung, um diese Aktion durchzuführen.“ **Ich habe die Bestellberechtigung erteilt, aber der Kunde kann immer noch nicht bestellen.** Der Kunde muss sich einmal ab- und wieder anmelden. Prüfe außerdem, ob er Angebote im Marktplatz sieht (Freigabe oder „Globales Portfolio erben“). **Warum kann ich den Abrechnungstag nicht ändern?** „Der Rechnungstag eines Kunden kann nur geändert werden, solange dieser keine aktiven Services hat.“ **Die Schaltfläche „Kundenportal“ fehlt.** Du bist für diesen Kunden nicht berechtigt, oder er ist kein Direktkunde. Ein Administrator fügt dich unter „Berechtigte Benutzer“ hinzu. **Wo lege ich Mitarbeiter und Standorte des Kunden an?** Im Kundenportal. Öffne es über „Kundenportal“ und arbeite dort wie der Kunde selbst. Das beschreibt das Kundenhandbuch unter „Mein Unternehmen“. **Die Lieferanten-Verwaltung ist nicht auswählbar.** Sie setzt das interne Inventar voraus. Setze zuerst den Haken bei „Internes Inventar Modul freischalten“. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers/customer-details.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.