> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md). # Kundenportal (White-Label) White-Label-Kundenportal einrichten: Theme (Logo, Favicon, Farben), Moduleinstellungen für neue Kunden, Marktplatzangebote, Rechtstexte, Bestell-Einstellungen, Custom-Links. **Pfad:** Seitenleiste → **„Administration“** → **„Kundenportal Einstellungen“** Hier richtest du das Kundenportal ein, das deine Hosted-Kunden (Direktkunden) nutzen. Mit eigenem Logo, eigenen Farben, deinen Rechtstexten und deiner Portal-Adresse bietest du das Portal als **eigenes Produkt** an. Zusätzlich legst du fest, mit welchen Funktionen neue Kunden starten. **Wer darf das?** Benutzer mit Administrationsrechten, in der Regel die Rolle „Administrator“. Die Seite hat sechs Reiter: | Reiter | Inhalt | | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | [**„Theme“**](#theme) | Logo, Favicon, App-Titel, Farben | | [**„Standard Moduleinstellungen“**](#standard-moduleinstellungen) | Module und globales Portfolio für neue Kunden, System-Produkte, Workplace as a Service | | [**„Support-Hinweis“**](#support-hinweis) | Hinweistext im Support-Bereich deiner Kunden | | [**„Rechtlicher Hinweis“**](#rechtlicher-hinweis) | Links zu Datenschutzhinweis, Impressum und AGB | | [**„Bestell-Einstellungen“**](#bestell-einstellungen) | Telefonnummer in der Lieferadresse, Text des Bestell-Buttons, Genehmigungshinweise | | [**„Custom-Links“**](#custom-links) | Eigene Links im Menü des Kundenportals | Diese Einstellungen gelten für **alle Hosted-Kunden**. Für einzelne Kunden passt du Module und Bestellrechte in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen) an; ein abweichendes Branding erhält ein Kunde über ein eigenes [Kundentheme](#eigenes-theme-fur-einzelne-kunden). ## Theme Das Theme bestimmt das Aussehen von Equipme Pro **und** aller Kundenportale, deren Kunden kein eigenes Kundentheme haben. | Abschnitt | Einstellungen | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Primärfarbe“** | Farbe des Begrüßungstextes, der Orientierungshilfe und der Badges. Sie bestimmt auch die Farbe der Toolbar und der Buttons, sofern du dafür keine eigenen Farben hinterlegst. | | **„Favicon & Titel“** | Icon im Browser-Tab (PNG, quadratisch, mindestens 512 × 512 px) und **„App Titel“** (Pflichtfeld), der im Browser-Tab erscheint. Mit „Zurücksetzen“ stellst du das Standard-Icon wieder her. | | **„Logos & Toolbar“** | Zwei Logos: eines, das **auf weißem Hintergrund** gut erkennbar ist (vor allem für E-Mails und Dokumente), und eines, das **auf deiner Primärfarbe** gut lesbar ist (für Oberfläche und Toolbar deiner Kunden). Mindestbreite jeweils 400 px. Optional ein **„Toolbar-Farbverlauf aktiv“** mit „Grad“, „Startfarbe“, „Übergangsfarbe“ und „Endfarbe“ samt Prozentwerten; „Vorschau“ zeigt das Ergebnis. | | **„Buttonfarben“** | Mit **„Buttontheming aktiv“** legst du eigene Farben für die Zustände „Default“, „Hover“, „Aktiv“ und „Deaktiviert“ fest, jeweils Füll- und Textfarbe, für deaktivierte Buttons mit Rahmen zusätzlich eine Textfarbe. Ohne Buttontheming gilt die Primärfarbe. | 1. Nimm deine Änderungen vor. 2. Klicke **„Speichern“** und bestätige: „Das geänderte Theme wird für alle Nutzer und Kunden ohne ein eigenes kundenspezifisches Theme angewendet.“ Mit **„Löschen“** entfernst du dein Theme wieder. {% hint style="info" %} **Dunkler Modus:** Nutzt du Equipme Pro im dunklen Modus, beachte: Das Theme unterscheidet nicht zwischen hell und dunkel. Deine Kunden nutzen das Portal immer im hellen Modus. Wähle die Farben entsprechend. {% endhint %} ### Eigenes Theme für einzelne Kunden Ein Kunde kann ein eigenes Branding erhalten, z. B. mit seinem Firmenlogo: * **Beim Anlegen:** im Assistenten über „Personalisiere dein Kunden-Portal“ (siehe [Kunden anlegen und einladen](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md#hosted-kunden-anlegen)). * **Später:** Öffne das Kundenportal des Kunden („Kundenportal öffnen“) und dort die Theme-Einstellungen. Ohne Kundentheme zeigt die Seite den Hinweis, dass der Kunde dein Provider-Theme sieht. Mit **„Kundentheme erstellen“** legst du auf Basis deines Provider-Themes ein eigenes Theme für diesen Kunden an und passt es an. {% hint style="warning" %} Hat ein Kunde ein eigenes Kundentheme, werden **spätere Änderungen an deinem Provider-Theme nicht übernommen**. Logo, Favicon und Farben pflegst du dann im Portal dieses Kunden. Löschst du dort das Kundentheme, sieht der Kunde wieder dein Provider-Theme. {% endhint %} ## Standard Moduleinstellungen Hier stellst du ein, welche Module **neue Kunden** standardmäßig erhalten. Die Einstellungen gelten für Kunden, die du anlegst oder die sich über deine Portal-Adresse registrieren. Je Kunde passt du sie später in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen) an. | Einstellung | Bedeutung | Standard | | --------------------------------- | ------------------------------------------------------- | -------- | | **„Rechnungsansicht aktivieren“** | Neue Kunden sehen den Menüpunkt „Rechnungen“. | aktiv | | **„Inventarmodul aktivieren“** | Neue Kunden können das interne Inventarmodul verwenden. | inaktiv | Klicke **„Speichern“**, um die Auswahl zu übernehmen. {% hint style="info" %} Die Einstellung **„Ticketsystem aktivieren“** steuert das Ticketsystem Equipme Operate nicht. Equipme Operate schaltet equipme für deine Kunden frei, siehe [Ticketsystem (Equipme Operate)](/pro/dokumentation/operations/tickets.md#equipme-operate-fur-einen-kunden-aktivieren). {% endhint %} ### Globale Marktplatzangebote Mit **„Globales Portfolio erben“** legst du fest, ob neue Kunden dein globales Portfolio direkt nach der Anmeldung im Marktplatz sehen. Ist der Schalter aus, sehen neue Kunden nur die Services, die du ihnen gezielt freigibst. Die Änderung wird sofort gespeichert und gilt nur für neue Kunden. Wie du Angebote freigibst, steht unter [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md). ### System-Produkte System-Produkte werden automatisch gebucht, wenn ein neuer **Kunde** oder bei einem Kunden ein **Standort** oder ein **Mitarbeiter** angelegt wird. Über sie bildest du z. B. eine einmalige Gebühr je Mitarbeiter-Onboarding oder eine monatliche Grundgebühr je Kunde ab. * **Standard (Schalter aus):** Das System-Produkt wird automatisch bestellt und aktiviert. Weder du noch der Kunde müsst etwas tun; es entsteht kein Auftrag, den jemand bestätigen oder bearbeiten muss. Ist ein Preis hinterlegt, wird er trotzdem berechnet; darüber entstehen die Gebühren. * **„Genehmigung erforderlich“ (Schalter an):** Der Kunde muss das System-Produkt manuell bestellen, und du bearbeitest den Auftrag, bevor es aktiv wird. Der Schalter gilt für alle System-Produkte und alle deine Kunden. ### Workplace as a Service „Workplace as a Service“ bildet digitale Arbeitsplatzsysteme ab: Das Arbeitsplatz-Produkt wird auf Mitarbeiter gebucht und bündelt Software-Lizenzen und Optionen rund um den digitalen Arbeitsplatz. Ist es für einen Kunden nicht aktiv, stehen ihm die Funktionen des Arbeitsplatz-Managements (z. B. Aktivierung beim Mitarbeiter, Bereitstellung über Vorlagen) nicht zur Verfügung. * **„Für neue Kunden immer aktivieren“**: neue Kunden erhalten Workplace as a Service automatisch. * In der Kundentabelle wählst du, welche **bestehenden Kunden** Workplace as a Service nutzen. * Klicke **„Speichern“**. ## Support-Hinweis Ein aktiver Support-Hinweis erscheint bei deinen Kunden im Dialog „Support-Anfrage“ und im Support-Menü der Kopfleiste. Nutze ihn z. B. für Telefonnummer, Servicezeiten oder Hinweise zur Störungsmeldung. 1. Wähle die Eingabesprache. 2. Klicke **„Support-Hinweis erstellen“** und gib den Text im Editor ein. Pflege den Text für jede Sprache, die deine Kunden nutzen. Für Sprachen ohne Text erscheint „Kein Support-Hinweis für diese Sprache definiert“. 3. Speichere und schalte den Hinweis mit **„Aktiv“** ein oder aus. Mit „Löschen“ entfernst du den Hinweis. ## Rechtlicher Hinweis Links zu Datenschutzerklärung, Impressum und Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 1. Wähle die Sprache. 2. Trage die Adressen (beginnend mit `https://`) ein: **„Datenschutzhinweis“**, **„Impressum“**, **„Allgemeine Geschäftsbedingungen“**. 3. Wiederhole das für weitere Sprachen und klicke **„Speichern“**. **Was dein Kunde sieht:** Im Benutzermenü seines Portals unter „Info“ öffnen die Einträge AGB, Datenschutz und Impressum deine hinterlegten Links in der Sprache des Benutzers. Fehlt ein Link in seiner Sprache, verwendet das Portal den Link einer anderen hinterlegten Sprache. Fehlen Datenschutzhinweis oder Impressum ganz, erscheinen die von equipme. Dieselben Links gelten auch in Equipme Pro. ## Bestell-Einstellungen ### Telefonnummer in der Lieferadresse Mit **„Telefonnummer in der Lieferadresse erforderlich“** verhinderst du Bestellungen, deren Lieferadresse keine Telefonnummer enthält, z. B. weil dein Versanddienstleister sie verlangt. Klicke **„Speichern“**. ### Text des Bestell-Buttons Hier passt du den Text des Bestell-Buttons auf der Genehmigungsseite deiner Kunden an. Klicke **„Bearbeiten“**, gib den Text für Deutsch bzw. Englisch ein und klicke **„Speichern“**. Ohne eigenen Text gilt der Standardtext (im Feld mit „(Standard)“ gekennzeichnet). ### Genehmigungshinweise Genehmigungshinweise sehen deine Kunden auf der Genehmigungsseite, bevor sie bestellen, z. B. einen Link zu deinen AGB. Du kannst bis zu **drei** Hinweise anlegen. 1. Klicke **„Neuer Eintrag“** und gib den Text im Editor ein (je Sprache). 2. Lege fest: * **„Position“**: an welcher Stelle der Genehmigungsseite der Hinweis bevorzugt erscheint, * **„Bestätigung erforderlich“**: Der Kunde muss den Hinweis bestätigen, bevor er bestellen kann, * **„Aktiv“**: Der Hinweis ist für Kunden sichtbar. 3. Klicke **„Speichern“**. ## Custom-Links Custom-Links erscheinen im Menü des Kundenportals in einer zusätzlichen Menügruppe, z. B. für dein Self-Service-Portal, Formulare oder Dokumentation. 1. Klicke **„Bearbeiten“** neben **„Name der Menügruppe“** und gib den Namen je Sprache ein (max. 50 Zeichen). Ohne eigenen Namen heißt die Gruppe „Weitere Ressourcen“. 2. Klicke auf das **+**, um einen Link anzulegen (bis zu 20 Links): Anzeigename je Sprache und URL. 3. Schränke optional ein, für welche **„Kunden“** und welche **„Rollen“** der Link sichtbar ist. 4. Klicke **„Speichern“**. Die Reihenfolge änderst du per Drag & Drop. ## Eigene Portal-Adresse Eine eigene Domain für dein Kundenportal (z. B. `portal.dein-unternehmen.de`) richtet equipme für dich ein. Wende dich dazu an den [Support](/pro/dokumentation/help/support.md). Über diese Adresse * melden sich deine Kunden an und sehen dein Branding, * können sich neue Kunden selbst registrieren und werden automatisch als deine Direktkunden angelegt (siehe [Registrierung über die Portal-Adresse](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md#registrierung-uber-die-portal-adresse)). ## Häufige Fragen **Mein Kunde sieht noch das alte Logo.** Prüfe, ob der Kunde ein eigenes Kundentheme hat. Dann wirken Änderungen an deinem Provider-Theme nicht. Lösche das Kundentheme im Portal des Kunden oder passe es dort an. Lässt sich das Problem so nicht lösen, lade die Seite neu, damit der Browser das neue Logo lädt. **Gelten die Standard Moduleinstellungen rückwirkend?** Nein, nur für neue Kunden. Bestehende Kunden passt du in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen) an. **Kann ich für jeden Kunden eigene AGB hinterlegen?** Nein. Der rechtliche Hinweis gilt für alle deine Kunden. **Können meine Kunden den Support-Hinweis bearbeiten?** Nein. Der Support-Hinweis kommt von dir. Deine Kunden sehen ihn nur. **Warum ist „Telefonnummer in der Lieferadresse erforderlich“ ausgegraut?** Die Einstellung wird gerade geladen oder gespeichert. Warte einen Moment und versuche es erneut. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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