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# Ersteinrichtung (Checkliste)

Checkliste zur Ersteinrichtung von Equipme Pro: Lieferantenprofil, Benutzer und Rollen, White-Label-Portal, Standardeinstellungen, Portfolio, Kunden, Lager, Fulfillment, Abrechnung.

Diese Checkliste führt dich in einer sinnvollen Reihenfolge durch die Einrichtung von Equipme Pro. Die meisten Schritte erledigt ein Benutzer mit der Rolle „Administrator“.

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Du musst nicht alles auf einmal einrichten. Für den Start reichen Schritt 1 bis 5: Danach kannst du Kunden anlegen und erste Bestellungen empfangen. Lager, Einkauf und Automation ergänzt du, wenn du sie brauchst.
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## 1. Unternehmen und Team

* [ ] **Lieferantenprofil pflegen:** Firmendaten und, falls du im Partnerverzeichnis gefunden werden möchtest, dein Partnerprofil. → [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md)
* [ ] **Kundenattribute benennen** (optional): bis zu drei eigene Felder, die du je Kunde pflegst und in der Kundenliste anzeigst, z. B. Vertriebsregion oder Vertragsnummer. → [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md)
* [ ] **Benutzer anlegen** und einladen. → [Benutzer](/pro/dokumentation/administration/users.md)
* [ ] **Rollen vergeben**, z. B. „Account Manager“ oder „Vertrieb“ für die Kundenbetreuung, „Portfolio Manager“, „Einkauf Manager“, „Lager Manager“, „Fulfillment Manager“. → [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md)
* [ ] **E-Mail Benachrichtigungen** festlegen, z. B. „Neuer Lead“ (neuer Kunde registriert), „Bestellberechtigung angefordert“ und „Neue Partnerschaft“. → [E-Mail Benachrichtigungen](/pro/dokumentation/administration/email-notifications.md)

## 2. Kundenportal (White-Label)

* [ ] **Theme:** Logo, Favicon, App-Titel, Primärfarbe und ggf. Toolbar-Farbverlauf und Buttonfarben. → [Kundenportal: Theme](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#theme)
* [ ] **Rechtlicher Hinweis:** Links zu AGB, Datenschutzhinweis und Impressum, je Sprache. → [Kundenportal: Rechtlicher Hinweis](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#rechtlicher-hinweis)
* [ ] **Support-Hinweis** und **Bestell-Einstellungen** (Genehmigungshinweise, Text des Bestell-Buttons, Telefonnummer in der Lieferadresse). → [Kundenportal (White-Label)](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md)
* [ ] **Eigene Portal-Adresse** (optional): Möchtest du, dass sich Kunden selbst über eine eigene Domain registrieren, wende dich an den [Support](/pro/dokumentation/help/support.md).

## 3. Standardeinstellungen für neue Kunden

* [ ] Lege unter „Kundenportal Einstellungen“ → „Standard Moduleinstellungen“ fest, welche Module neue Kunden automatisch erhalten (Rechnungsansicht, Inventarmodul) und ob sie dein globales Portfolio erben. → [Standardeinstellungen für neue Kunden](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#standard-moduleinstellungen)
* [ ] Prüfe die **System-Produkte** und **Workplace as a Service**. → [Kundenportal (White-Label)](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md#system-produkte)

## 4. Portfolio und Angebote

* [ ] **Produktstammdaten** anlegen oder importieren. → [Produktstammdaten](/pro/dokumentation/portfolio/products.md), [Produktimport](/pro/dokumentation/portfolio/product-import.md)
* [ ] **Services** im Service Portfolio zusammenstellen. → [Service Portfolio](/pro/dokumentation/portfolio/service-portfolio.md)
* [ ] **Angebote und Preise** festlegen und für alle oder ausgewählte Kunden freigeben. → [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md)
* [ ] **Partner verbinden** (optional), z. B. Distributoren, deren Angebote du weiterverkaufst. → [Partner Connect](/pro/dokumentation/portfolio/partner-connect.md)

## 5. Kunden

* [ ] **Ersten Kunden anlegen** und seine Portaleinstellungen prüfen (Bestellberechtigung, automatische Auftragsbestätigung, Module). → [Kunden anlegen und einladen](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md), [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md)
* [ ] **Standalone-Kunden verbinden**, die dir ihre Einladungs-ID geschickt haben. → [Standalone-Kunden verbinden](/pro/dokumentation/customers/create-and-invite-customers.md#standalone-kunden-verbinden)
* [ ] **Bestandsdaten übernehmen** (optional): bestehende Verträge und Geräte deiner Kunden importieren. → [Kundendetails: Import](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#aktive-services-und-import)

## 6. Lager und Einkauf

* [ ] **Lager** einrichten und Bestände einbuchen. → [Lager](/pro/dokumentation/warehouse.md)
* [ ] **Einkauf** über Bestellvorschläge und Bestellungen bei deinen Lieferanten. → [Einkauf](/pro/dokumentation/procurement.md)

## 7. Fulfillment

* [ ] Ablauf von Bestätigung, Kommissionierung, Produktion, Versand und Aktivierung festlegen. → [Fulfillment im Überblick](/pro/dokumentation/fulfillment.md)
* [ ] Entscheide je Kunde, ob Bestellungen **automatisch bestätigt** werden oder durch den [Auftragseingang](/pro/dokumentation/sales/order-reception.md) laufen.

## 8. Abrechnung

* [ ] Abrechnungstag und Abrechnungsmodul je Kunde prüfen. → [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen)
* [ ] Rechnungsläufe kontrollieren. → [Abrechnung](/pro/dokumentation/sales/billing.md)

## 9. Optional

* [ ] **Integrationen** wie API-Key oder Single Sign-On. → [Integrationen](/pro/dokumentation/administration/integrations.md)
* [ ] **Automation** für Workflows und Connectoren. → [Automation](/pro/dokumentation/automation.md)
* [ ] **Ticketsystem Equipme Operate** für den Support deiner Kunden: Aktivierung für Hosted-Kunden über equipme. → [Ticketsystem (Equipme Operate)](/pro/dokumentation/operations/tickets.md)

## Häufige Fragen

**In welcher Reihenfolge soll ich vorgehen, wenn ich schnell live gehen will?**

Theme und Rechtstexte, dann Portfolio und Angebote, dann den ersten Kunden. Ohne freigegebene Angebote ist der Marktplatz deines Kunden leer.

**Gelten Änderungen an den Standardeinstellungen auch für bestehende Kunden?**

Nein. Standardeinstellungen gelten nur für Kunden, die danach angelegt werden. Bestehende Kunden passt du einzeln in den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md#portaleinstellungen) an. Eine Ausnahme ist „Workplace as a Service“: Dort wählst du auch bestehende Kunden direkt aus.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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