> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/help/faq.md). # Häufige Fragen (FAQ) Die häufigsten Fragen zu Equipme Pro mit kurzen Antworten und Links: Zugang, Kunden und Portal, Portfolio, Aufträge, Einkauf, Lager, Fulfillment, Abrechnung, Automation, Administration. ## Zugang und Menü **Ich sehe einen Menüpunkt nicht.** Dir fehlt die passende Rolle, oder das Modul ist für dein Unternehmen nicht aktiv. Welche Rolle welchen Bereich öffnet, steht unter [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md#systemrollen). **Mein Menü zeigt nur „Vertrieb“ → „Kunden“.** Dein Unternehmen nutzt den Lite-Zugang. → [Geschäftsmodelle und Lizenzen](/pro/dokumentation/getting-started/business-models.md) **Was bedeuten die Zahlen an den Menüpunkten?** Badges zeigen offene Arbeit, z. B. unbestätigte Aufträge im „Auftragseingang“ oder offene Positionen, „Changes“ und „Abbestellungen“ im Fulfillment. → [Benutzeroberfläche](/pro/dokumentation/getting-started/user-interface.md) **Ich kann mich nicht anmelden.** Dein Konto ist gesperrt, du hast keine Rolle oder wurdest noch nicht eingeladen. Wende dich an einen Administrator deines Unternehmens. → [Benutzer](/pro/dokumentation/administration/users.md) **Wie lege ich schnell einen Kunden, Service oder Benutzer an?** Über **„Hinzufügen“** in der Kopfleiste: „Neuer Kunde“, „Neuer Service“ oder „Neuer Benutzer“. ## Kunden und Kundenportal **Was ist der Unterschied zwischen Hosted- und Standalone-Kunden?** Hosted-Kunden nutzen equipme als Kundenportal unter deiner Lizenz und deinem Branding. Standalone-Kunden haben eine eigene equipme-Lizenz und verbinden sich über Partner Connect mit dir. → [Geschäftsmodelle und Lizenzen](/pro/dokumentation/getting-started/business-models.md) **Ein neuer Kunde kann nicht bestellen.** Neu registrierte Kunden brauchen zunächst die Bestellberechtigung. Du wirst per E-Mail „Bestellberechtigung angefordert“ informiert und schaltest sie in den Kundendetails frei; dafür brauchst du das Einzelrecht „Kundeneinstellungen verwalten“. → [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md) **Wie gestalte ich das Kundenportal in meinem Design?** Unter „Administration“ → „Kundenportal Einstellungen“: Theme, eigene Domain, AGB, Datenschutz und Impressum. → [Kundenportal](/pro/dokumentation/customers/customer-portal.md) **Kann ich meinen Kunden zusätzliche Module freischalten?** Ja, je Kunde in den Kundendetails, z. B. Inventar, HR-Sync oder Automation. Das Ticketsystem Equipme Operate schaltet equipme frei (siehe [Ticketsystem (Equipme Operate)](/pro/dokumentation/operations/tickets.md)). Standardwerte für neue Kunden legst du in den Kundenportal-Einstellungen fest. → [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md) **Wie arbeite ich direkt im Kundenportal eines Kunden mit?** Über eine Rolle im Reiter „Kundenportale“ unter „Rollen und Rechte“. Administratoren und Account Manager erhalten automatisch Zugriff auf alle Kunden. → [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md#reiter-kundenportale) ## Portfolio und Partner **Was ist der Unterschied zwischen Produktstammdaten und Service Portfolio?** Produktstammdaten sind deine Artikel (z. B. ein Notebook-Modell mit Einkaufsdaten). Im Service Portfolio machst du daraus bestellbare Services mit Angeboten, Preisen und Laufzeiten für deine Kunden. → [Portfolio Management](/pro/dokumentation/portfolio.md) **Warum sieht ein Kunde mein Angebot nicht im Marktplatz?** Das Angebot ist nicht für diesen Kunden freigegeben, nicht aktiv oder nicht für seine Region verfügbar. → [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md) **Wie importiere ich Produkte aus einem Distributor-Katalog?** Zugangsdaten unter „Administration“ → „Integrationen“ hinterlegen, dann den Produktimport nutzen. → [Produktimport](/pro/dokumentation/portfolio/product-import.md), [Integrationen](/pro/dokumentation/administration/integrations.md#distributor-kataloge) **Wie finden mich Standalone-Kunden und andere Partner?** Über das Partnerverzeichnis. Pflege dazu dein Partner Connect Profil und schalte „Profil im Partner Verzeichnis anzeigen“ ein. → [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md#partner-connect-profil), [Partner Connect](/pro/dokumentation/portfolio/partner-connect.md) ## Aufträge, Einkauf und Lager **Wo sehe ich neue Kundenaufträge?** Unter „Vertrieb“ → „Auftragseingang“. Dort bestätigst oder lehnst du sie ab. → [Auftragseingang](/pro/dokumentation/sales/order-reception.md) **Ich sehe den „Auftragseingang“ nicht.** Dir fehlt das Einzelrecht „Eingegangene Kundenbestellungen bestätigen“. → [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md#einzelrechte) **Wie bestelle ich Ware bei meinem Lieferanten nach?** Über „Einkauf“ → „Bestellvorschläge“ und „Bestellungen“. → [Bestellvorschläge](/pro/dokumentation/procurement/order-proposals.md), [Bestellungen](/pro/dokumentation/procurement/purchase-orders.md) **Wie buche ich eingetroffene Ware ein?** Unter „Lager“ → „Wareneingang“. → [Wareneingang](/pro/dokumentation/warehouse/receiving.md) ## Fulfillment und Operations **Wie läuft ein Kundenauftrag durch das Fulfillment?** Bestätigter Auftrag → „Offene Positionen“ → ggf. „Kommissionierung“, „Produktion“, „Versand“ → „Abgeschlossene Positionen“. → [Fulfillment](/pro/dokumentation/fulfillment.md) **Warum fehlen „Kommissionierung“, „Produktion“ und „Versand“ im Menü?** Die Menüpunkte erscheinen nur mit Schreibrechten im Fulfillment und wenn deine Organisation die Lagerverwaltung nutzt, also mindestens ein Lager angelegt ist oder du Zugriff auf das Lager hast. → [Kommissionierung, Produktion und Versand](/pro/dokumentation/fulfillment/picking-production-shipping.md) **Ich darf einen Status nicht setzen, obwohl die Position offen ist.** Der Prozess aus dem Service Mapping lässt diesen Schritt (noch) nicht zu. Abweichen darf nur der „Fulfillment Manager“. → [Rollen und Rechte](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md#systemrollen) **Wo bearbeite ich Änderungen und Kündigungen meiner Kunden?** Unter „Fulfillment“ → „Changes“ und „Abbestellungen“. → [Service-Änderungen](/pro/dokumentation/fulfillment/service-changes.md), [Abbestellungen](/pro/dokumentation/fulfillment/terminations.md) **Wo finde ich alle Services meiner Kunden?** Unter „Operations“ → „Serviceinstanzen“. → [Serviceinstanzen](/pro/dokumentation/operations/service-instances.md) **Wo sehe ich die Tickets meiner Kunden?** Nicht in Pro. Tickets laufen im Ticketsystem Equipme Operate des jeweiligen Kunden. → [Ticketsystem (Equipme Operate)](/pro/dokumentation/operations/tickets.md) ## Abrechnung **Wo erscheinen meine Bankdaten auf der Rechnung?** In der Fußzeile; du pflegst sie im Lieferantenprofil. → [Lieferantenprofil](/pro/dokumentation/administration/supplier-profile.md#bankverbindung), [Abrechnung](/pro/dokumentation/sales/billing.md) ## Automation und Schnittstellen **Wie verbinde ich Pro mit meinem ERP?** Mit dem Automation-Modul und einem API-Key aus Pro. → [Automation](/pro/dokumentation/automation.md), [equipme Connector – Pro-Module](/pro/dokumentation/automation/connectors/equipme-pro.md) **Wo erzeuge ich einen API-Key?** Unter „Administration“ → „Integrationen“ → „API-Key“. Der Key wird nur beim Erstellen angezeigt. → [Integrationen](/pro/dokumentation/administration/integrations.md#api-key) ## Administration **Wie gebe ich einem Mitarbeiter Zugang zu Pro?** „Administration“ → „Benutzer“ → „Hinzufügen“ → „Neuer Mitarbeiter“ oder „Bestehender Mitarbeiter“ und mindestens eine Rolle wählen. → [Benutzer](/pro/dokumentation/administration/users.md) **Mein Team soll bei neuen Aufträgen eine E-Mail bekommen.** Benachrichtigung „Auftragseingang“ aktivieren und Empfänger wählen. → [E-Mail Benachrichtigungen](/pro/dokumentation/administration/email-notifications.md) **Wie ändere ich den Absender der E-Mails an meine Kunden?** Im Reiter „E-Mail Absendereinstellung“. Eine eigene Absender-Domain richtet der Support ein. → [E-Mail Benachrichtigungen](/pro/dokumentation/administration/email-notifications.md#reiter-e-mail-absendereinstellung) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/help/faq.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.