> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/portfolio.md). # Portfolio Management im Überblick Überblick über das Portfolio Management in Equipme Pro: von den Produktstammdaten über Services, Optionen und Angebote bis zur Freigabe für Kunden und Partner. **Pfad:** „Portfolio Management“ Im Portfolio Management baust du auf, was deine Kunden in ihrem Marktplatz bestellen können. Dein Portfolio besteht aus zwei Ebenen: den **Produkten**, die du selbst einkaufst, und den **Services**, die du deinen Kunden verkaufst. Über **Angebote** legst du fest, zu welchen Preisen und Konditionen ein Service für welche Kunden oder Partner verfügbar ist. ## Die Seiten im Portfolio Management | Seite | Wofür | Details | | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | | **„Service Portfolio“** | Deine verkaufbaren Services, Addons, Basisservices, Kategorien und Blueprints | [Service Portfolio](/pro/dokumentation/portfolio/service-portfolio.md) | | **„Produktstammdaten“** | Produkte, die du bei Lieferanten beziehst, sowie deine Lieferanten und Hersteller | [Produktstammdaten](/pro/dokumentation/portfolio/products.md) | | **„Partner Connect“** | Partnerverzeichnis, Partnerschaften, Partnerangebote für deine Kunden freischalten | [Partner Connect](/pro/dokumentation/portfolio/partner-connect.md) | Ergänzend: * [Produkte und Services importieren](/pro/dokumentation/portfolio/product-import.md): Massenimport per Datei, Bulk-Update und Import aus einem angebundenen Distributor-Katalog. * [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md): Angebotsarten, Preise, Laufzeiten und die Verfügbarkeit für Kunden und Partner. ## Vom Produkt zum Angebot im Marktplatz ``` Produktstammdaten Service Portfolio Kunden / Partner (Einkauf) (Verkauf) ───────────────── ───────────────────────────── ────────────────────── Produkt + Lieferant ─► Service ─► Marktplatz des Kunden Einkaufspreis ├ Details, Kontext, Bilder (Direktkunden, ausgewählte Lagerware ├ Optionen & Varianten Kunden, Partner) ├ Mapping (Stückliste) ◄─ Produkte ├ Angebote (Preis, Laufzeit, Kunden) └ Addons, verknüpfte Services ``` 1. **Produktstammdaten pflegen:** Lege die Produkte an, die du für deine Services einkaufst, mit Lieferant und Einkaufspreis. Optional als Lagerware. 2. **Service anlegen:** Lege im Service Portfolio einen Service an, z. B. „Notebook-Arbeitsplatz“. Bestimme Kategorie, Kontext (z. B. Mitarbeiter und Standort), Bilder und Beschreibung. 3. **Optionen festlegen:** Bei konfigurierbaren Services definierst du Optionen und Varianten, z. B. Farbe oder Speichergröße. 4. **Mapping definieren:** Lege fest, welche Produkte aus den Produktstammdaten bei einer Bestellung benötigt werden (Stückliste), und gib das Mapping frei. Das steuert später den Einkauf, das Lager und das Fulfillment. 5. **Angebote erstellen:** Lege Preise, Laufzeiten und die Angebotsart fest und bestimme, welche Kunden das Angebot sehen. 6. **Aktivieren:** Erst ein aktiver Service mit mindestens einem verfügbaren Angebot erscheint im Marktplatz deiner Kunden. {% hint style="warning" %} Gib das Mapping jedes Services frei, auch wenn die Stückliste leer bleibt (z. B. bei reinen Dienstleistungen). Ohne Freigabe bleiben Bestellungen im Fulfillment im Status „Warte auf Mappingfreigabe“ stehen. Mit freigegebenem, leerem Mapping wird die Instanz ohne Einkauf, Lager und Versand direkt aktiviert. {% endhint %} ## Begriffe | Begriff | Bedeutung | | ------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Produkt (Produktstammdaten)** | Ein Artikel, den du bei einem Lieferanten beziehst. Kunden sehen ihn nicht direkt. | | **Service** | Was dein Kunde bestellt. Entweder als **„Produkt“** (einfach, ohne Optionen, ein Angebot) oder als **„Service“** (konfigurierbar, mit Optionen und mehreren Angeboten). | | **Addon** | Ein Zusatz, der auf einen anderen Service gebucht wird, z. B. Versicherung, Rückgabe oder Gerätetausch. | | **Basisservice** | Ein Service, den ein Kunde haben muss, bevor er davon abhängige Services bestellen kann, z. B. ein Mandanten-Setup vor den Lizenzen. | | **Blueprint** | Eine Servicevorlage, die du intern oder deinen Partnern bereitstellst. Aus Blueprints entstehen echte Services. | | **Angebot** | Preis, Laufzeit und Konditionen eines Services, zugeschnitten auf alle Direktkunden, ausgewählte Kunden oder Partner. | | **Partnerangebot** | Ein Angebot eines anderen Providers, das du über Partner Connect für deine Kunden freischaltest. | ## Berechtigungen * Lesen: „Portfolio Controller“ („Portfolio Controller haben lesenden Zugriff auf das Service Angebot des Lieferanten.“) * Bearbeiten: „Portfolio Manager“ und „Administrator“ * „Partner Connect“: Benutzer mit Lesezugriff auf Partner, z. B. „Administrator“ Details unter [Rollen](/pro/dokumentation/administration/roles-and-permissions.md). ## Was der Kunde sieht Deine Kunden sehen im Marktplatz ihres Kundenportals die aktiven Services mit den Angeboten, die für sie freigegeben sind. Produktstammdaten, Einkaufspreise und Mappings bleiben für sie unsichtbar. Siehe Kundenhandbuch, Kapitel Marktplatz. ## Häufige Fragen **Muss ich für jeden Service Produktstammdaten anlegen?** Nein. Produktstammdaten brauchst du nur, wenn du Einkauf, Lager oder Versand über Equipme Pro steuern willst. Das Mapping des Services musst du trotzdem freigeben. **Warum sieht ein Kunde meinen neuen Service nicht?** Prüfe, ob der Service aktiv ist, ob es ein Angebot für diesen Kunden gibt (z. B. „Angebot für alle Direktkunden verfügbar“) und ob die Länderbeschränkung und die Währung des Angebots zum Kunden passen. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/portfolio.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.