> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hub.equipme.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hub.equipme.io/pro/dokumentation/portfolio/service-portfolio.md). # Service Portfolio Im Service Portfolio legst du Services an, die deine Kunden bestellen: Details, Optionen, Varianten, Mapping (Stückliste), Addons, verknüpfte Services, Kategorien, Blueprints. **Pfad:** „Portfolio Management“ → „Service Portfolio“ Das Service Portfolio ist dein Verkaufskatalog. Jeder aktive Service mit einem passenden [Angebot](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md) erscheint im Marktplatz deiner Kunden. Die Seite hat fünf Reiter: | Reiter | Inhalt | | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | | **„Services“** | Deine bestellbaren Services und Produkte | | **„Addons“** | Zusätze, die auf andere Services gebucht werden | | **„Basisservices“** | Voraussetzungen, die ein Kunde haben muss, bevor er abhängige Services bestellen kann | | **„Kategorien“** | Die Kategorie-Struktur des Marktplatzes mit Standardmerkmalen | | **„Blueprints“** | Servicevorlagen für dich und deine Partner | ## Produkt oder Service? Beim Anlegen wählst du den **Konfigurationstyp**: | | **„Produkt“** | **„Service“** | | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | | Gedacht für | Einfache Artikel ohne Auswahlmöglichkeiten, z. B. ein Headset | Konfigurierbare Leistungen, z. B. ein Notebook-Arbeitsplatz mit Größen und Zubehör | | Optionen und Varianten | – | ✓ | | Angebote | Genau eines | Beliebig viele, auch kundenspezifisch | | Kontext wählbar | – (Standard: Mitarbeiter optional, Standort) | ✓ | | Kunden auf Service-Ebene zuweisen | – | ✓ | ## Reiter „Services“ ### Die Liste Spalten u. a.: Vorschaubild, „Id“, „Aktiv“, „Kategorie“, „Name“, „Konfigurationstyp“, „Bereitstellungstyp“, „Einmaliger Preis“, „Monatlicher Preis“, „Währung“, „System-Produkt“, „Archiviert“, „EAN / GTIN“, „Interne Bemerkung“, „Externe ID“, „Merkmale“, „Kunde“ und „Erstellt“. Standardmäßig zeigt die Liste nur Services, die keinem einzelnen Kunden zugeordnet sind. „Tipp: nutze zur Einsicht und Bearbeitung kundenspezifischer Services die Kundendetailansicht.“ ### Buttons und Aktionen * **„Hinzufügen“** → „Produkt“, „Service“ oder „Aus Blueprint“ * **„Importieren“** und **„Bulk-Update“**: siehe [Produkte und Services importieren](/pro/dokumentation/portfolio/product-import.md) * **„Aktionen“** (für markierte Services): * „Kopieren“ (genau ein Service) * „Produktinformationen beziehen“ (aus einem angebundenen Distributor-Katalog) * „Status“ → „Aktivieren“, „Deaktivieren“, „Archivieren“ * „Kategorien updaten“ * „Als Highlight festlegen“ * „Produktmerkmale updaten“, „Produktmerkmale entfernen“ * „Löschen“ Per Rechtsklick auf eine Zeile erreichst du „Bearbeiten“, „Angebot erstellen“, „Produktmerkmale verwalten“ und „Verfügbarkeit bearbeiten“. ### Einen Service anlegen 1. **„Hinzufügen“** → **„Service“** (oder „Produkt“). 2. **„Service Details“**: * Ist ein Distributor-Katalog angebunden, kannst du oben über **„Produkt importieren“** nach EAN oder Herstellerartikelnummer suchen und die Felder vorbefüllen lassen. * „Name“ (Pflicht) und „Kategorie“ (Pflicht; aus dem Baum wählen oder neuen Namen eintippen) * **„Kontext“** (nur bei „Service“), siehe unten * „EAN / GTIN“, „Externe ID“, „Kurzbeschreibung“ * „Aktivieren (im Marktplatz anbieten)“ 3. **„Preismodell“**: das erste Angebot, siehe [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md). 4. **„Bilder“**: Bilder hochladen und per Drag & Drop sortieren. 5. Speichern. Die Servicedetails öffnen sich. ### Kontexte „Über Kontexte steuerst du, wie dein Service im Unternehmen zugewiesen wird.“ Ein Service braucht mindestens einen Kontext: | Kontext | Der Kunde weist den Service zu … | | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | „Mitarbeiter“ | einem Mitarbeiter | | „Standort“ | einem Standort | | „Global“ | dem ganzen Unternehmen (typisch für Basisservices) | | „Cloud“ | einem Cloud-Service | | Arbeitsplatz-Kontext | dem Arbeitsplatzgerät eines Mitarbeiters (nur sichtbar, wenn mindestens ein Kunde das Arbeitsplatz-Management nutzt) | Mit **„Optional“** wird die Zuweisung freiwillig („Bei Aktivierung ist die Zuweisung optional“). Häufig ist „Mitarbeiter (optional), Standort“: Der Service hängt immer an einem Standort und kann zusätzlich einem Mitarbeiter gehören. Dazu kommen **„Nachträglicher Mitarbeiterwechsel“** und **„Nachträglicher Standortwechsel“**. Sie legen fest, ob der Kunde die Zuordnung nach der Bereitstellung noch ändern darf. ## Die Servicedetails Oben siehst du den Namen und Kennzeichen wie „Produkt“/„Service“, „Exklusiv“ (nur für einen Kunden) oder „Addon“/„Blueprint“. Rechts daneben: * Das Menü ⋮ mit „Produktinformationen beziehen“, „Löschen“ und in der Kundenansicht „zur Portfolioansicht“. * Die **Eingabesprache**: „Beschreibe den Service in verschiedenen Sprachen.“ Texte wie Name und Beschreibung pflegst du je Sprache. ### Reiter „Details“ * **Bilder** mit „Bilder hinzufügen“ * **„Marktplatz-Highlight festlegen“** mit „Reihenfolge“: Hervorgehobene Services erscheinen bei deinen Kunden prominent im Marktplatz. * **„Aktiv“** („Service im Marktplatz anzeigen“): Inaktive Services sind für Kunden nicht bestellbar. * **„Archivieren“** / **„Wiederherstellen“**: „Der Service steht danach nicht mehr im Marktplatz zur Verfügung, aktive Instanzen bleiben aber aktiv.“ * **„Bearbeiten“**: Name, Kategorie, Kontext, EAN, Externe ID, Kurzbeschreibung, automatische Genehmigung, Highlight. * **„Automatisch genehmigen“**: „Bei Aktivierung wird der Service bei Self-Service-Anfragen auf der Seite des Kunden automatisch genehmigt. Der Kunde kann diese Einstellung später überschreiben.“ * Angaben zu „Kategorie“, „Kontext“, „Addon-Typ“ und „Basisservice“ (mit Link) * **„Kundenspezifischer Service“**: Zeigt „Alle Kunden“ oder die Liste der Kunden, die den Service sehen. Über den Stift wählst du bestimmte Kunden aus, über „Service für alle Kunden freigeben“ machst du ihn wieder für alle sichtbar. Siehe auch [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md#zwei-ebenen-service-und-angebot). * **„Verfügbarkeit“**: „Status“ („Verfügbar“, „Bald verfügbar“, „Nicht verfügbar“) und eine „Meldung“, die der Kunde im Marktplatz sieht, z. B. Lieferengpässe. * **„Merkmale“**: technische Eigenschaften wie Bildschirmgröße oder Speicher. Sie werden dem Kunden im Marktplatz angezeigt. {% hint style="info" %} Ein Service mit Partnerangeboten kann keinem einzelnen Kunden zugewiesen werden: „Bitte lösche zuerst alle Partnerangebote, wenn du diesen Service bestimmten Kunden zuweisen willst.“ {% endhint %} ### Reiter „Angebote“ Preise, Laufzeiten, Angebotsart und für wen das Angebot gilt. Ausführlich unter [Angebote und Preise](/pro/dokumentation/portfolio/offers-and-pricing.md). ### Reiter „Optionen“ (nur bei „Service“) Optionen sind Auswahlmöglichkeiten im Marktplatz, z. B. „Farbe“ mit den Varianten „Schwarz“ und „Silber“. **Option hinzufügen:** 1. **„Hinzufügen“** klicken. 2. „Name“ (z. B. Farbe), „Beschreibung“ und die erste „Variante“ (z. B. Schwarz) eintragen. „Weitere Varianten kannst du später hinzufügen.“ 3. **„Mapping Konfigurationstyp“** wählen: * **„Varianten-Kombination“**: Optionen dieses Typs hängen voneinander ab. Jede Kombination (z. B. Größe × Farbe) bekommt im Mapping eine eigene Stückliste. * **„Additiv“**: Die Variante fügt unabhängig vom Rest zusätzliche Komponenten hinzu, z. B. Zubehör. 4. Schalter setzen: * **„Pflicht“**: Die Option wird immer mitbestellt und kann nicht abgewählt werden. * **„Nachträglich abbestellbar“**: Die Option darf nach der Bereitstellung abgebucht werden. * **„Nachträglich buchbar“**: Die Option darf nach der Bereitstellung hinzugebucht werden. * **„Nachträglich Variante änderbar“**: Die Variante darf nachträglich gewechselt werden. * **„Aktiv“**: Die Option kann bestellt werden. Pro Option kannst du Varianten ergänzen („Neue Variante hinzufügen“), eine Variante „Als Standard setzen“, einen „Marketing-Text“ hinterlegen und den „Anzeigetyp“ („Standard“ oder „Kompakt“) wählen. Über „Angezeigte Preise für“ siehst du die Preise der Varianten je Angebot. Die Aufpreise selbst legst du im Angebot fest. Eine Variante ohne Preis ist in diesem Angebot nicht verfügbar. ### Reiter „Mapping“ „Im Service Mapping kannst du Stücklisten und Prozesse definieren, die für das Fulfillment deiner Kundenbestellungen benötigt werden.“ **Bereitstellungstyp:** „In-house“ (du stellst selbst bereit, ggf. aus deinem Lager) oder „Dropshipping“ (der Lieferant liefert direkt an den Kunden). Für Dropshipping brauchst du für alle Kombinationen eine Stückliste. **Stücklisten** (Unterreiter „Stücklisten“): * **„Basisstückliste“**: Komponenten, die bei jeder Buchung enthalten sind. * **„Varianten-Kombinationen“**: eine Stückliste je Kombination von Varianten. Jede Kombination ist „Zulässig“ oder „Kombination unzulässig“. * **„Additive Optionen“**: Komponenten, die eine additive Variante zusätzlich mitbringt. Zwischen „Konfigurationsansicht“ und „Listenansicht“ kannst du wechseln. Komponenten fügst du so hinzu: * „Schnellsuche: Produkt der Stückliste hinzufügen…“ (Suche in den [Produktstammdaten](/pro/dokumentation/portfolio/products.md)) * „Mehrere hinzufügen“ (Liste mit Filtern und Mehrfachauswahl) * „Neues Produkt hinzufügen“ (legt ein Produkt an und fügt es direkt hinzu) Je Position stellst du die „Anzahl“ und optional eine **„Laufzeitbedingung“** ein. Mit einer Laufzeitbedingung wird die Komponente nur bei Buchung dieser Laufzeit in die Stückliste aufgenommen. **„Mapping Auswirkung“** zeigt, welche Fulfillment-Prozesse eine Bestellung durchläuft: „Einkauf“, „Kommissionierung“, „Produktion“, „Versand“ oder „Keine (die Instanz wird direkt aktiviert)“. Außerdem siehst du dort, ob bei der Bereitstellung Attributwerte wie eine Seriennummer erfasst werden müssen. **Freigeben:** Klicke **„Freigeben“**, wenn das Mapping fertig ist. „Die Freigabe aktiviert die Anwendung des Mappings beim Eingang einer Kundenbestellung.“ Alle wartenden Bestellungen dieses Services werden dann verarbeitet. Solange das Mapping freigegeben ist, kannst du es nicht bearbeiten. Zum Ändern klickst du **„Freigabe aufheben“**. {% hint style="warning" %} Ohne Freigabe bleiben Bestellungen im Fulfillment im Status **„Warte auf Mappingfreigabe“**. Gib das Mapping deshalb auch für Services ohne Komponenten frei. Bestellungen, auf die schon ein älteres Mapping angewendet wurde, ändern sich durch eine neue Freigabe nicht. {% endhint %} ### Reiter „Beschreibung“ Zwei Texte mit Editor: **„Detaillierte Beschreibung“** (Marketing- und Produkttext) und **„Servicevereinbarung“** (Leistungsumfang). Beide sieht der Kunde in der Detailansicht im Marktplatz. Pflege sie bei Bedarf je Eingabesprache. ### Reiter „Addons“ (bei Addons: „Services“) * Bei einem Service: **„Addons hinzufügen“** legt fest, welche Addons zu diesem Service passen. * Bei einem Addon vom Typ „Standard“: **„Services hinzufügen“** legt fest, auf welche Services das Addon gebucht werden kann. ### Reiter „Weitere Informationen“ Zusätzliche Schlüssel-Wert-Paare zum Service, z. B. für Integrationen und Automationen. Mit „Hinzufügen“ legst du einen Eintrag an. ### Reiter „Verknüpfte Services“ Hier bündelst du andere Services mit diesem Service, z. B. ein Notebook mit einer Einrichtungspauschale und einer optionalen Versicherung: * **„Hinzufügen“**: Services auswählen. * **„Pflicht“**: Verknüpfte Pflicht-Services werden bei der Bestellung automatisch mitbestellt und übernehmen die Zuordnung (Mitarbeiter, Standort, Kostenstelle) des Hauptservices. * Ohne „Pflicht“ werden sie dem Kunden beim Bestellen als Ergänzung angeboten. {% hint style="warning" %} Hat ein verknüpfter Pflicht-Service kein Angebot für den Kunden, kann der Kunde den Hauptservice nicht bestellen. Prüfe deshalb die Angebote aller verknüpften Services. {% endhint %} ## Reiter „Addons“ Addons sind Zusatzleistungen, die auf einen anderen Service gebucht werden. Du legst sie mit **„Hinzufügen“** an. Im Dialog wählst du zusätzlich den **„Addon-Typ“**: | Addon-Typ | Verwendung | | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | „Standard“ | Beliebige Zusatzleistung, z. B. Versicherung oder Einrichtung | | „Rückgabe“ | Rückgabe eines Geräts. Wird verwendet, wenn der Kunde ein Gerät zurückgibt. | | „Austausch“ | Tausch eines Geräts; die Lieferadresse ist der Standort des Geräts | | „Mitarbeiter Offboarding“ | Aufgaben beim Austritt eines Mitarbeiters | Für die Typen „Rückgabe“, „Austausch“ und „Mitarbeiter Offboarding“ gilt: „Es kann nur ein globales Addon für diesen Typ existieren.“ Ein kundenspezifisches Addon dieser Typen erstellst du in den Kundendetails im Reiter „Angebote“. Im zusätzlichen Schritt **„Ziel-Services“** legst du fest, worauf ein Standard-Addon gebucht werden kann, und die **„Addon-Verfügbarkeit“**: * „Immer“: unabhängig vom Lebenszyklus * „Neue Services“: nur für noch nicht bestellte Services im Warenkorb * „Aktive Services“: nur für bereits bereitgestellte Services ## Reiter „Basisservices“ Basisservices sind Voraussetzungen. Beispiel: Bevor ein Kunde Lizenzen bestellen kann, muss er den Basisservice „Mandanten-Setup“ haben. 1. **„Hinzufügen“** → „Servicename“ und „Beschreibung“ eintragen. 2. In den Details: * **„Service Details“**: Über „Produkt konfigurieren“ verbindest du den Basisservice mit einem bestellbaren Service-Produkt und seinen Angeboten. * **„Services“**: Die Services, die von diesem Basisservice abhängen. * **„Service Abhängigkeiten“**: Andere Basisservices, die zuvor vorhanden sein müssen. **Auswirkung beim Kunden:** Will ein Kunde einen abhängigen Service bestellen, ohne den Basisservice zu haben, weist ihn der Marktplatz darauf hin und führt ihn zum Basisservice. Ein Basisservice kann pro Kunde nur einmal bestellt werden. Im Marktplatz erscheinen Basisservices, die der Kunde noch nicht hat, in einem eigenen Bereich. Siehe Kundenhandbuch, Kapitel Marktplatz. {% hint style="warning" %} Lege keine Kreisabhängigkeiten an (A hängt von B ab, B von C, C von A). Equipme Pro verhindert nur direkte Kreise zwischen zwei Basisservices. {% endhint %} ## Reiter „Kategorien“ Links siehst du den Kategoriebaum, rechts die Details der gewählten Kategorie. Kategorien verschiebst du per Drag & Drop. Mit „Servicekategorie erstellen“ legst du eine neue an. Details einer Kategorie: * „Anzeigename“, „Übergeordnete Kategorie“, „Anzeigereihenfolge“, „Beschreibung“, „Bild“ * **„Standardmerkmale“**: „Diese Merkmale werden beim Anlegen eines Services in dieser Kategorie automatisch übernommen. Sie gelten auch für alle Unterkategorien.“ Merkmale aus übergeordneten Kategorien erscheinen als „Vererbte Standardmerkmale“. * **„Übersetzungen“**: Kategorienamen für weitere Sprachen. Ohne Übersetzung gilt der Standardwert. Löschst du eine Kategorie, werden ihre Unterkategorien mitgelöscht. ## Reiter „Blueprints“ Blueprints sind Servicevorlagen mit Stammdaten, Mapping und Angeboten. Sie selbst sind nicht bestellbar. Aus ihnen entstehen echte Services: * **Blueprints anlegen:** „Hinzufügen“ → „Produkt“ oder „Service“ („Produkt-Blueprint erstellen“ bzw. „Service-Blueprint erstellen“). Im Angebot entscheidest du mit **„Angebot intern und für alle Partner verfügbar“**, ob der Blueprint nur dir („*Firma* (Intern)“), allen oder nur ausgewählten verbundenen Partnern zur Verfügung steht. * **Services aus Blueprints erstellen:** Im Reiter „Services“ → „Hinzufügen“ → **„Aus Blueprint“**: 1. „Wähle die Blueprints aus“: eigene Blueprints und die deiner verbundenen Partner. Standardmäßig werden alle Angebote eines Blueprints übernommen; einzelne kannst du abwählen. Ein Angebot muss ausgewählt bleiben. 2. „Passe die Service Informationen an“: optional **„Preisaufschlag in Prozent“** („Der Aufschlag wird beim Übernehmen der Blueprints auf die Angebote aufgerechnet.“) und **„Blueprint Kategorien überschreiben“**. 3. „Verarbeitung“: Die Services werden angelegt. Der Preisaufschlag wird nur einmal beim Übernehmen angewendet. Spätere Änderungen am Blueprint wirken sich nicht auf bereits erstellte Services aus. ## Einen Service kopieren Markiere genau einen Service → „Aktionen“ → „Kopieren“. Im Dialog „Service kopieren“ gibst du den „Servicename der Kopie“ an und entscheidest über „Optionen kopieren“, „Bilder kopieren“ und „Mapping kopieren“. „Der kopierte Service wird vorerst Inaktiv gesetzt.“ System-Produkte und Addons der Typen Rückgabe, Austausch und Mitarbeiter Offboarding lassen sich nicht kopieren. ## Kundenspezifische Services Öffnest du einen Service aus den [Kundendetails](/pro/dokumentation/customers/customer-details.md) heraus (Reiter „Angebote“), siehst du die **„Angebotsansicht für *****Kunde*****“**. Dort kannst du exklusive Services und Individualangebote für diesen Kunden anlegen. Ist der Service nicht exklusiv für den Kunden, sind Angaben gesperrt, die auch andere Kunden betreffen. Bearbeite sie dann über „zur Portfolioansicht“. ## Status eines Services | Status | Bedeutung | | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | „Aktiv“ | Im Marktplatz sichtbar und bestellbar (sofern ein passendes Angebot existiert) | | „Inaktiv“ | Nicht im Marktplatz; bestehende Instanzen bleiben unverändert | | „Archiviert“ | Aus dem Marktplatz genommen und aus dem Tagesgeschäft ausgeblendet; aktive Instanzen bleiben aktiv. Über „Wiederherstellen“ zurückholbar. | | Gelöscht | Endgültig entfernt; bestehende Abhängigkeiten zu anderen Services werden entfernt | ## Häufige Fragen **Warum fehlt der Reiter „Optionen“?** Der Service hat den Konfigurationstyp „Produkt“. Optionen gibt es nur bei „Service“. **Warum kann ich das Mapping nicht bearbeiten?** Es ist freigegeben. Klicke zuerst „Freigabe aufheben“. In der Kundenansicht eines nicht exklusiven Services ist das Mapping ebenfalls gesperrt. **Archivieren oder Deaktivieren?** Deaktiviere, wenn der Service nur vorübergehend nicht bestellbar sein soll. Archiviere, wenn du ihn dauerhaft nicht mehr anbietest, die laufenden Instanzen aber weiterbestehen. **Wie hebe ich einen Service im Marktplatz hervor?** Über „Marktplatz-Highlight festlegen“ in den Details oder „Als Highlight festlegen“ in der Liste. Mit „Reihenfolge“ steuerst du die Position. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. 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